总的来说，建立CRM管理系统需要三个步骤。首先，可以去买合适的公司购买CRM管理系统。这样我们可以在购买后直接安装。这种方法更简单，痛苦更小。其次，我们可以选择自己开发CRM系统软件。虽然这种方法能很好地满足企业的个性化需求。

销售挑战传统获客模式日渐失效，其他网络营销模式流量红利见顶，成本高，效果差，不精准。原有客户资源被反复触达，引发反感，销售经理必须找到“新增量”。 解决效果探迹基于客户公司的业务，为客户设置专业的财税客户筛选模式，成功让客户在2个月内新增。

CRM系统的使用可以帮助企业留住一些来自展会或在线推广的优质客户。这些客户可以牢牢掌握在企业手中，而不是过去的销售人员手中。这样，在控制客户方面就不会有重大问题。至少，销售人员的辞职不会给企业带来太大损失。

CRM客户关系管理系统始终以客户关系为中心，利用现代互联网技术为企业提供更好、更周到的客户关系服务。

在CRM领域，卓越的核心实际上是产品。一个优秀的CRM软件必须具备任务自动化、帮助提高生产力、方便使用等六大特点。